Oranjewoud N.V. neemt Strukton Groep N.V. over 
Overname versterkt de positie van Oranjewoud B.V. in de infrastructuurmarkt 

Oranjewoud N.V. is actief in Europa en de Verenigde Staten als leverancier van kwalitatief hoogwaardige diensten op het brede terrein van infrastructuur, milieu, water, veiligheid, sport & leisure en stedelijke en gebiedsontwikkeling. De voorgenomen transactie zal de positie van Oranjewoud N.V. in de infrastructuurmarkt aanzienlijk verbreden en versterken, wat haar in staat stelt in deze markt te profiteren van een toenemende vraag naar een breder dienstenpakket en multidisciplinaire, geïntegreerde oplossingen.

Belangrijkste elementen van de voorgenomen transactie

• Oranjewoud N.V. en NS Groep N.V. ("NS") hebben overeenstemming bereikt over de overname van 100% van de aandelen van Strukton Groep N.V. ("Strukton") voor een bedrag van EUR 168,1 miljoen.
• De huidige werkmaatschappijen van Oranjewoud N.V. en Strukton blijven apart functioneren en worden niet geïntegreerd.
• Grootaandeelhouder van Oranjewoud N.V. Centric B.V. ("Centric") en het management van Strukton staan achter de voorgenomen transactie.
• De voorgenomen transactie leidt niet tot een daling van de werkgelegenheid bij Strukton of Oranjewoud N.V.
• Oranjewoud N.V. zal de voorgenomen transactie financieren middels een combinatie van eigen middelen, het aantrekken van schuld en een aandelenemissie van EUR 80 miljoen waarvan EUR 25 miljoen direct geplaatst zal worden bij Project Holland Deelnemingen B.V. ("Project Holland Fonds").
• Oranjewoud N.V. zal haar corporate governance structuur versterken en haar aandeelhoudersbasis verbreden.
• Oranjewoud N.V. streeft naar afronding van de transactie in het 3e kwartaal van 2010, na goedkeuring van de relevante mededingingsautoriteiten en haar aandeelhouders.

Strategische motivatie
Oranjewoud N.V. kent een groeistrategie met een focus op het gebied van infrastructuur, milieu, water, ruimtelijke ontwikkeling en sport & leisure.

De voorgenomen transactie zal de positie van Oranjewoud N.V. in de infrastructuurmarkt aanzienlijk verbreden en versterken. Oranjewoud N.V. kan door het versterken van haar positie in deze markt profiteren van een toenemende vraag naar een breder dienstenpakket en multidisciplinaire, geïntegreerde oplossingen (bijv. design & build contracten).

Strukton is een Nederlandse rail en civiele infrastructuur onderneming met sterke marktposities in Nederland en de Europese railmarkt. Daarnaast heeft Strukton een leidende positie in specifieke hightech niches. In de bouw- en utiliteitssector heeft Strukton een beperkte exposure naar woningbouw en bouwt nagenoeg niet voor eigen risico. Het merendeel van het resultaat van Strukton wordt gerealiseerd in de relatief stabiele rail en infrastructuurmarkten met de rijksoverheid en lokale overheden als voornaamste opdrachtgevers. De activiteiten van zowel Strukton Rail als Strukton Worksphere worden gekenmerkt door een groot aandeel langlopende service-, beheer- en onderhoudscontracten.

De overname van Strukton door Oranjewoud N.V. creëert:

• een groep met een gecombineerde omzet van EUR 1,8 miljard en 9.500 werknemers (2009);
• een betere positionering in aanbestedingsprocedures van complexe en/of geïntegreerde projecten;
• een groep met leidende posities in verschillende marktsegmenten;
• een krachtiger profiel richting internationaal opererende klanten die het aantal leveranciers steeds verder reduceren;
• een betere positie in de markt voor rail ingenieursdiensten via het Strukton netwerk;
• de mogelijkheid tot uitwisseling van kennis en best practices.

www.oranjewoud.nl